Cencosud solicita inscribir emisión de ADS en EEUU por US$ 718 millones
Papeles se cotizarán en Bolsa de Nueva York.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 28 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.
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La empresa solicitó también cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), bajo el símbolo de CNCO.
Para esta operación, los agentes colocadores serán JPMorgan, UBS Investment Bank, Morgan Stanley y Credit Suisse, entre otros.
De acuerdo al texto presentado por la compañía, en la operación se emitirán un máximo de 132 millones de acciones. Éstas tendrán la forma de American Depositary Shares (ADS). Estos instrumentos son la acción subyacente que los ADR representan en los mercados estadounidenses. Cada uno de los ADS tendrá un valor equivalente a tres acciones normales de la firma.
Los recursos obtenidos se destinarán principalmente al pago de pasivos, según el documento.
Actualmente Cencosud tiene una fuerte presencia tanto en el negocio supermercadista y de tiendas por departamento, cuya participación aumentó recientemente con la adquisición de las tiendas Johnson’s. Además, maneja tiendas de mejoramiento del hogar y tiene una división financiera, dedicada a la banca retail y de crédito.
El grupo tiene en la actualidad unidades de negocio en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia.
En el último ejercicio -a marzo de este año- la empresa acumuló un resultado neto de US$ 111 millones, lo que representa una baja de 18,4% con respecto al primer trimestre de 2011. Aún así, incrementó en el mismo período sus ingresos, en 23,1%.
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