BancoEstado emitirá bonos por US$ 500 millones
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 1 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.
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Los bonos fueron calificados en Aa3 por la agencia Moody’s y en A+ por Standard & Poor’s. La colocación está en manos de tres gigantes bancarios, como son Deutsche Bank, HSBC y Citigroup. La operación del banco público no resulta sorpresiva luego que en septiembre pasado el gobierno estableciera un benchmark al colocar un bono por US$ 1.000 millones a una tasa de 3,3%, junto con reabrir el bono en pesos.
Luego, en octubre, Codelco emitió deuda por US$ 1.150 millones a diez años con un cupón de 3,875% anual y un rendimiento de 4,048% anual.
Y en diciembre, la petrolera estatal ENAP colocó también bonos en los mercados globales a diez años por US$ 500 millones con una tasa de emisión (yield) de 4,965%, lo que significa 285 puntos base sobre el Treasury a ese plazo.
Recientemente, Bancoestado colocó bonos bancarios en el mercado local por US$ 225 millones, a un plazo residual de siete años y tasa de interés de colocación del 3,49%.
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