BancoEstado coloca primer bono en mercado local en casi dos meses
Deuda se colocó a un spread de 88 puntos básicos y registró una alta demanda por parte de los institucionales.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 14 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
La entidad presidida por Segismundo Schulin-Zeuthen colocó deuda equivalente a US$ 145 millones -UF 3 millones- a 18 años plazo en la plaza local.
La empresa estatal obtuvo una tasa de colocación de 3,63% y un spread de 88 puntos básicos respecto al benchmark.
Según la compañía, los fondos recaudados se destinarán a financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco.
Esta es la primera emisión de deuda de una compañía en la plaza doméstica desde el 23 de enero pasado, cuando Banco Itaú colocó un papel por US$ 48,5 millones (UF 1 millón).
La emisión de BancoEstado gozó de clasificación AAA de parte de las agencias Feller-Rate y Fitch Ratings.
Análisis de los términos de la emisión
Para el gerente de la mesa de renta fija local de Munita, Cruzat y Claro, Felipe Mena, las condiciones de la emisión fueron favorables para la institución, lo que se reafirma al consignar que “fueron muchos institucionales grandes a la colocación”, lo cual generó el efecto de reducir el rendimiento que el mercado le pidió a la operación.
“BancoEstado es un excelente emisor y no presenta ningún problema para nadie al colocar en el mercado local. La colocación se puede declarar exitosa y con buenas condiciones para el banco”, explica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
El peso de la industria camionera en Chile: emplea a cerca de 250 mil personas y mueve el 92% de la carga nacional
El sector registra más de 81 mil contribuyentes ante el SII, de los cuales tres de cada cuatro son micro o pequeñas empresas. Además, representa aproximadamente el 6% del PIB nacional.
Cuéntame la Firme regresa a EtM Day 2026 para abordar los errores y las lecciones de destacados emprendedores
La cuarta versión del conversatorio moderado por Roberto Camhi reunirá a Boris Kraizel (Buscalibre), María Prieto (Kombuchacha) y al fundador de Emprende tu Mente, Daniel Daccarett, en un formato de preguntas rápidas sobre fracasos y decisiones equivocadas.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí