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REGÍSTRATE AQUÍLa emisión del bono senior, a una tasa flotante con vencimiento a dos años, tuvo una sobre demanda del 30%.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 15 de abril de 2010 a las 14:11 hrs.
Banco Santander emitió hoy un bono senior por US$ 500 millones, a una tasa flotante con vencimiento a dos años en una colocación privada a compradores institucionales.
El instrumento, que tuvo una sobre demanda del 30%, fue
colocado a una tasa Libor de 3 meses + 125 puntos básicos, lo que
sintéticamente equivale en moneda local a una tasa menor a la que se transan los
bonos del Banco Central de Chile al mismo plazo.
Esta emisión obtuvo una clasificación de Aa3
por parte de Moody´s, superando así el rating dado a Chile por parte de esta
clasificadora, el cual está en A1. Mientras que Fitch le otorgó un rating de
A1.
Se trata del primer bono a tasa flotante de mercados
emergentes emitidos desde el inicio de la crisis financiera internacional.
Los bonos a tasa flotante se caracterizan, porque pagan
intereses que no son fijados en el momento de la emisión del instrumento, sino
que se van actualizando de acuerdo al mercado.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.