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REGÍSTRATE AQUÍUna línea de bonos por UF 5 millones (US$ 228,5 millones) es la que mantiene en proceso de inscripción Banco Falabella.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 20 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
Una línea de bonos por UF 5 millones (US$ 228,5 millones) es la que mantiene en proceso de inscripción Banco Falabella. Según el informe de clasificación de Fitch Ratings, los fondos obtenidos serán destinados a mejorar su diversificación de financiamiento y aumentar el calce de su cartera de créditos hipotecarios y créditos universitarios.
La línea, clasificada en categoría AA-, es a un plazo de 30 años y los bonos emitidos con cargo a la línea no contemplan garantía del emisor. El monto y las características específicas de cada emisión se detallarán en cada escritura complementaria. Cada emisión podrá contemplar la opción de rescate anticipado total o parcial de los bonos en cualquiera de las fechas de pago de intereses.
La compañía desarrolla tecnología que identifica y cuantifica recursos hídricos bajo tierra con baja incertidumbre, mediante la combinación de datos geofísicos e hidrogeológicos con la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y big data.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.