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Banco do Brasil planea mayor apertura bursátil mundial este año

Parte de los montos levantados se podrían destinar a la adquisición de activos en Chile y Estados Unidos.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 5 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.

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Banco do Brasil se apresta a realizar la mayor apertura de bolsa en el mundo en lo que va del año. De acuerdo con Reuters, según informó al regulador brasileño, la compañía realizará una oferta pública inicial (OPI) de BB Seguridade, su filial de seguros y pensiones, operación que podría implicar hasta US$ 6.000 millones (12.150 millones de reales brasileños).

La transacción se convertiría en la apertura más grande en el país sudamericano desde 2009, año en el que el Banco Santander levantó US$ 1.983,8 millones (4.000 millones de reales brasileños).

En el documento enviado al regulador local, la empresa detalló que colocará 500 millones de acciones el próximo martes 23 de abril a un precio de entre 15 y 18 reales cada una. Asimismo, se ofrecerían 175 millones de papeles adicionales.

Los agentes colocadores de la operación será la unidad de banca de inversión de Banco do Brasil, en conjunto con Bradesco, Itaú Unibanco Holding y JPMorgan Chase.

Otras entidades de inversión que participarían en la organización de la oferta incluyen a BTG Pactual, Banco Votorantim, Citigroup y Brasil Plural Banco Multiplo.

 

Mirada puesta en Chile 

Parte del capital levantado en esta operación podría destinarse a la adquisición de activos en Chile. Así lo señaló el director ejecutivo de Banco do Brasil, Aldemir Bendine, en una entrevista con Bloomberg, aunque el ejecutivo no quiso profundizar en detalles.

Esta no es la primera vez que la compañía se interesa por activos chilenos. En 2010, mantuvo conversaciones para adquirir el 10% de CorpBanca, ligada al empresario Álvaro Saieh, operación que finalmente no se concretó.

Asimismo, la entidad es uno de los principales candidatos a adjudicarse los activos del español Bankia en Estados Unidos, en una operación valorizada en unos US$ 800 millones, según informó Bloomberg.

Banco de Brasil es la mayor entidad por activos en América Latina, de los cuales  US$ 15.400 millones están invertidos en EEUU.

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