Banco de Chile aprueba aumento de capital y espera crecer en US$ 20 mil millones a 2015
La entidad emitirá acciones de una nueva serie, denominda Chile-T, que no tendrá derecho sobre utilidades de 2012.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 18 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Durante la junta extraordinaria de accionistas realizada ayer, en cuyo marco se aprobó la operación, el presidente de la entidad, Pablo Granifo, dijo que de aquí a tres años la entidad debiera crecer 44% en sus colocaciones, lo que implica pasar de una cartera de $ 18,4 billones (US$ 38.950 millones), a unos $ 28 billones (US$ 59.271 millones).
Este es el segundo aumento de capital en menos de dos años, lo que, explicó Granifo, se debe a que “el dinamismo local nos llevó a hacer la tarea muy rápido, crecimos cerca de 30% en dos años. Eso demanda un capital adicional muy relevante. La pega de tres años se hizo en dos”.
Por su parte, el gerente general de Banco Chile, Arturo Tagle, señaló que dada la estructura societaria de la entidad, los aumentos de capital son el camino más viable a la hora de financiar la expansión.
Ello, pues el 32% de los papeles en poder del Banco Central -constituidos en la sociedad SAOS, y que se mantienen en prenda por la deuda subordinada- tienen derecho al 100% de los dividendos. “Entonces, de partida hay un porcentaje de los papeles que no contribuyen vía retención de utilidades. En segundo lugar, hay otros accionistas que también esperan recibir parte del dividendo. Dicho eso, lo que se reúne reteniendo utilidades no es lo que necesita el banco para su crecimiento”, puntualizó.
Suscriben controladores
Durante la junta se informó además que LQIF -a través de la cual Citi y el grupo Luksic controlan el banco- suscribirá su parte en el proceso. A la vez, se comunicó que el Banco Central no concurrirá.
Tagle indicó que “el central nunca concurre por ley. Lo que dice a SAOS es que venda la opción, y eso ocurre luego del primer período de oferta preferente, y en ese momento son los accionistas de SM-Chile los que tienen el derecho a comprar las opciones. “Es decir, que se diluye una pequeña fracción. Y eso, sumado a lo que los accionistas no suscriban en el primer período, se ofrecerá al público”, añadió el ejecutivo.
Actualmente, el instituto rector tiene alrededor del 32,3% de las acciones del banco, pero tras el proceso se diluiría en hasta 1,2%.
Nueva serie
Además, se detalló que el aumento de capital se llevará a cabo mediante la emisión de acciones de una nueva serie, denominada Chile-T, que tendrá los mismos derechos que las otras series Chile, con la salvedad que no recibirán los dividendos corrrespondientes a las utilidades del ejercicio 2012. Eso sí, una vez distribuidas, la serie se transformará automáticametne en acciones Chile.
Ello, explicó Tagle, se debe a que parte de la operación se llevará en 2013. “Entonces, esa parte es colocada con el ejercicio terminado, y, por tanto, la cuota anual que se paga al Central es fija. Eso nos llevó a hacer esta serie especial”, dijo.
Las acciones tampocó se inscribiran en EEUU, por lo que no formarán parte del programa de ADR.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Ministerio de Ciencia y Tecnología firma acuerdo con una de las principales compañías de IA del mundo para ampliar acceso a herramientas para startups chilenas
La iniciativa firmada en Nueva York con ElevenLabs contempla hasta 44 millones de créditos de plataforma durante 12 meses, junto con apoyo técnico para ayudar a las compañías seleccionadas a desarrollar y probar nuevas aplicaciones.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.