Banco Consorcio emite su bono inaugural por más de US$ 65 millones
La tasa final exigida por el mercado fue de 4,4%.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 22 de noviembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Pese a las condiciones de volatilidad que perduran en el mercado nacional, el Banco Consorcio decidió emitir ayer, a través de Celfin Capital, su primer bono subordinado (y el primero del grupo Consorcio) por UF 1,5 millones
(US$ 65 millones), llegando a tener una sobredemanda por sobre el 40%.
Los participantes de la colocación -entre quienes las compañías de seguros tomaron la mayor parte- exigieron una tasa de 4,4% para el bono de 20 años, lo que representa un spread de 136 puntos base sobre el bono en UF del Banco Central para el mismo plazo.
El director ejecutivo de mercado de deuda y estructuración financiera de Celfin Capital, Gonzalo Ferrer, señaló que las condiciones de la colocación fueron “muy buenas, sobre todo, si observamos la coyuntura en la que están los mercados locales e internacionales”.
Por su parte, el gerente de renta fija nacional de Celfin Capital, Rodolfo Hoffmann, indicó que los fondos recaudados con la operación se destinarán a “diversificar las fuentes de financiamiento, alargar la duración de los pasivos y financiar el crecimiento de las colocaciones” del Banco Consorcio.
La emisión fue clasificada en categoría ‘A-’ por ICR y Feller Rate.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Confuturo, Credicorp, Ameris y alianza Falcom-Territoria compiten por la compra del edificio Isidora 3000
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.