Arauco realiza colocación de bono por US$ 232 millones
A una tasa de colocación de UF+3,88%, la más baja en la historia de la compañía en el mercado financiero local, para bonos a 21 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 26 de abril de 2012 a las 15:52 hrs.
Noticias destacadas
Después de más de un año, Arauco volvió al mercado local de bonos con una colocación de UF 5 millones (US$232 millones aproximadamente) a una tasa de colocación de UF+3,88%, la más baja en la historia de la compañía en el mercado financiero local, para bonos a 21 años.
La información fue entregada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a través de un hecho esencial donde se indicó que los fondos "se destinarán, en aproximadamente un 70%, al financiamiento de las inversiones de Arauco y/o de sus filiales y, en aproximadamente un 30%, al pago de sus pasivos de corto o largo plazo de la Compañía y/o de sus filiales".
Matías Domeyko, vicepresidente Ejecutivo de ARAUCO sostuvo que "estamos sumamente orgullosos del éxito de la colocación, principalmente porque esto demuestra la confianza de nuestros inversionistas en el largo plazo, dado el exitoso modelo de negocios y la sólida posición financiera de la compañía".
La asesoría y colocación fue realizada por IM Trust Corredores de Bolsa, generándose una demanda total de más de UF 10,5 millones, equivalente a 2,15 veces la oferta disponible.
Te recomendamos
Contenido reciente
VER MÁS
Ministerio de Ciencia y Tecnología firma acuerdo con una de las principales compañías de IA del mundo para ampliar acceso a herramientas para startups chilenas
La iniciativa firmada en Nueva York con ElevenLabs contempla hasta 44 millones de créditos de plataforma durante 12 meses, junto con apoyo técnico para ayudar a las compañías seleccionadas a desarrollar y probar nuevas aplicaciones.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.