Por Ignacio Rojas
Liderando la primera apertura en bolsa del año, que al igual que en 2012 corresponde a una compañía constructora, el gerente de finanzas corporativas de LarrainVial, Juan Eduardo Vargas, confía en el éxito de la operación y descarta que “se tope” con los aumentos de capital de Enersis y Cencosud. El ejecutivo afirma que el sector inmobiliario tiene meses de positivas perspectivas y ve que existe el espacio necesario para que otras firmas de la industria abran parte de su propiedad.
- ¿Cómo está el interés por los papeles de Moller y Pérez-Cotapos?
- En general la recepción que hemos visto y el interés que hemos tenido han sido altos. Como todo, esto tiene que hacerse tangible a través de la orden, pero en general estamos optimistas de la apertura.
- ¿Y el interés de los institucionales?
- En términos generales, les gusta mucho la compañía, les interesa el sector y la industria, pero todo pasa por el precio que están dispuestos a pagar. Aunque dejando de lado la variable precio, les interesa la compañía, porque ellos ven que para el sector inmobiliario se avecinan buenos tiempos y creo que quedan aún varios meses de bonanza en ese sector.
- ¿Es un buen momento para salir al mercado?
- Cuando definimos los plazos, no estaba completamente claro a su vez cuáles iban a ser las fechas de Enersis ni los de Cencosud, pero por otra parte, creo que no se topan demasiado. Los grandes inversionistas como las AFP seguramente suscribirán en ambas compañías, pero esta es una colocación en la que si bien están también ellos invitados a participar y hemos ido a verlos, está prácticamente enfocada más en fondos de inversión mobiliarios que son especialistas en small caps, retail y family offices.
- ¿Hay espacio para que más compañía de la industria se atrevan a dar el salto?
- Creo que sí. Hay algunas con las que tenemos conversaciones o estamos trabajando de manera preliminar. La apertura es una alternativa para varias empresas, tenemos un par de trabajos relacionados al sector, aunque probablemente no todas lleguen a hacerlo.
Nuevas tierras
- ¿Cómo se fortalece finanzas corporativas de LarrainVial con la apertura en Colombia?
- Ya estábamos trabajando con ellos, pero tener un representante directo, que es colombiana y tiene experiencia y contactos en ese mercado hace que fluyan posibilidades de negocios con más facilidad y eso nos ha generado ya una serie de negocios en los que estamos trabajando.
- ¿Qué tipo de operaciones están viendo?
- Venta de empresas, incorporación de socios y otras potenciales. Más dentro del área de fusiones y adquisiciones, en el ámbito más privado.
- ¿Cómo ven los mercados?
- Vemos un año bueno y hay confianza y optimismo por parte de los clientes.
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