AES Gener coloca bonos en el mercado internacional por US$ 425 millones
Instrumento tiene vencimiento en 2025, a una tasa de interés inicial de 5% anual.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 15 de julio de 2015 a las 16:54 hrs.
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AES Gener dio a conocer hoy que emitió y colocó en el mercado internacional bonos de largo plazo por un monto de US$425 millones, con vencimiento en 2025, a una tasa de interés inicial de 5% anual.
Según explicó la firma a través de un hecho esencial, dichos bonos tendrán como objeto financiar, en primer lugar, el pago de las obligaciones garantizadas, contenidas en o derivadas de los documentos del financiamiento original del Proyecto Ventanas suscritos por la filial con objeto especial de la sociedad "Empresa Eléctrica Ventanas", con fecha 8 de junio de 2007, con un sindicato de bancos locales e internacionales liderados actualmente por BNP Paribas en su calidad de Agente Administrativo, y liquidar y poner término a los contratos de derivados vigentes de la Sociedad "Empresa Eléctrica Ventanas S.A.", todo por un monto aproximado de US$334 millones.
Por otra parte, financiar la adquisición parcial de los Bonos Serie Q actualmente en circulación, emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 9 de noviembre de 2007, concediendo a todos los tenedores de los Bonos Serie Q la opción de rescate anticipado voluntario, por US$72.067.614 y, en tercer lugar, el remanente, a optimizar la estructura y carga financiera de la sociedad.
"En esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de AES Gener", expuso la firma.
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