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Publicado: Viernes 22 de abril de 2016 a las 04:00 hrs.
El magnate húngaro George Soros podría sellar su retorno al mercado financiero español si logra entrar en Telepizza, que hará su debut en la bolsa el miércoles de la próxima semana.
Diez años después de retirarse del país, el multimillonario y filántropo ha manifestado su intención de apoyar la colocación del grupo, que busca captar más de US$ 621 millones.
De acuerdo con información de Expansión, los colocadores de Telepizza se reunieron este miércoles con representantes de Soros en Nueva York, como parte del “road show” previo a la apertura a la bolsa, una gira internacional en la que buscan convencer a potenciales inversionistas institucionales de las bondades de la operación y el potencial de crecimiento de la compañía.
Según las mismas fuentes, los representantes del magnate ya confirmaron su intención de acudir a la operación con una orden de petición “relevante”.
Hasta ayer, los colocadores habían expuesto su proyecto a 150 inversionistas. Algunos nombres que figuraban entre los que habrían mostrado interés en comprar y solicitado reuniones con el equipo de dirección de Telepizza son Invesco, Henderson, Newton, Highbridge y Balyasny.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.