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Publicado: Miércoles 8 de julio de 2015 a las 04:00 hrs.
A lo menos los bancos Bradesco y Santander presentaron propuestas a firme por la filial brasileña de HSBC, adelantó Valor. Las dos entidades han sido identificadas como las favoritas para quedarse con el banco británico. La participación de Itaú Unibanco también es dada como prácticamente segura.
Los interesados tenían hasta la medianoche del lunes para presentar sus propuestas vinculantes.
La expectativa es que los valores ofrecidos sean de por lo menos 10 mil millones de reales (US$ 3.144 millones).
Como la cifra es alta, la compra de HSBC tendría más sentido para instituciones que ya están presentes en Brasil, las que se podrían beneficiar de las sinergias de las operaciones, afirma una fuente cercana a las negociaciones. Este es el caso de Bradesco, Santander e Itaú.
Todavía no existe un plazo para que el banco vendedor dé una respuesta sobre qué institución se quedará con los activos en Brasil. Ejecutivos cercanos a las conversaciones esperan nuevos ajustes de precios.
Valor adelantó que las propuestas realizadas por los interesados no incluye una parte mayorista de la filial brasileña de HSBC, que continuará siendo manejada por la matriz de la institución. HSBC mantendrá en el país un banco con un pequeño balance, enfocado principalmente para las transacciones del mercado de capitales.
Todavía deben ser discutidos los detalles de la operación.
El mandatario, junto a los ministros de Vivienda y Hacienda, ingresó un escrito ante el Tribunal Constitucional donde sostiene que la impugnación presenta deficiencias jurídicas y busca reabrir una discusión que ya fue revisada por Contraloría.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.