El gigante petrolero chino CNOOC planea recaudar US$ 10 mil millones a través de préstamos bancarios y emisión de bonos para financiar la oferta de compra por la canadiense Nexen, la mayor adquisición en el extranjero de una compañía china.
Las personas familiarizadas con el plan de aumento de capital de CNOOC dicen que la unidad listada en Hong Kong de China National Offshore Oil (CNOOC) no tiene la intención de registrar nuevas acciones para financiar el acuerdo de US$ 15.100 millones con Nexen, porque la compañía tiene suficiente efectivo a la mano y un fuerte flujo de dinero.
La compañía espera completar la transacción, que está sujeta a aprobación de los reguladores en EEUU, Canadá y China, y de los accionistas de Nexen y CNOOC, antes de fin de año.
El jueves, el gobierno canadiense confirmó que ha recibido una solicitud formal de CNOOC para aprobar la propuesta de adquisición de Nexen con base en Calgary, una compañía de gas y petróleo. La oferta de compra, que fue 62% superior al precio de las acciones de Nexen cuando fue revelado, a fines de julio, fue respaldada por la junta de la compañía canadiense.
Citigroup, que asesora a CNOOC en el trato, está ayudando a la compañía de China continental a organizar un grupo de bancos internacionales para un gran préstamo sindicado, el cual podría valer alrededor de US$ 5 mil millones en total. CNOOC recaudará US$ 5 mil millones en bonos, y el balance para pagar por Nexen provendrá de las reservas.
Los analistas han dicho que dado que CNOOC tenía cerca de US$ 15 mil millones en efectivo en sus libros a comienzos de este año, la compañía no tiene necesidad de recaudar fondos.
“Por supuesto que no quieres gastar cada moneda que tienes y podrías querer guardar algún dinero para otros tratos”, dijo una de las personas, en referencia al interés de CNOOC de hacer otras adquisiciones una vez que el trato con Nexen esté completado.
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