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REGÍSTRATE AQUÍEs la editorial líder en el segmento de texto escolar en Latinoamérica.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 28 de septiembre de 2009 a las 08:24 hrs.
El grupo de comunicación Prisa informó hoy que alcanzó un
principio de acuerdo para vender el 25% de la editorial Santillana al fondo
DLJ South American Partners, con el que prevé suscribir además un pacto de
socios para gestionar la compañía.
En su oferta, el fondo, participado por Credit Suisse,
valora al Grupo Santillana de Ediciones en US$ 1.450 millones, por lo que el
precio de la participación a adquirir rondaría los US$ 247,5 millones.
En un comunicado, Prisa, que mantendría el 75% del capital
de la editorial, explicó que la operación se perfeccionará una vez se completen
las "revisiones" y las autorizaciones pertinentes.
Apuntó que la venta se enmarca en sus planes estratégicos
para "incorporar capital", tecnología y conocimiento a sus unidades
de negocio.
"Para Santillana, supone la entrada de un nuevo socio
para el desarrollo de actividades complementarias en Latinoamérica,
especialmente en Brasil y México", añade la nota.
DLJ South America Partners, cuyas inversiones se centran en
Argentina, Brasil y Chile, es un fondo de capital privado que nace de la
alianza estratégica entre Credit Suisse y un equipo de gestores locales.
Según Prisa, con este principio de acuerdo, extiende su
ámbito de actuación a España, Portugal y Estados Unidos, a la vez que aporta al
Grupo Santillana "el profundo conocimiento de los mercados
latinoamericanos que tienen sus profesionales, con más de 20 años de
experiencia en la región".
Santillana es la editorial líder en el segmento de texto
escolar en España y Latinoamérica y es compañía de referencia en el campo de la
creación literaria en lengua española, según la misma fuente.
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.