Empresas
Nutresa: “Tenemos US$ 250 millones para cerrar una o dos compras este año”
El presidente del holding no descartó la fórmula de los joint venture para seguir creciendo.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 30 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
Por Juan Manuel Villagrán S.
El holding colombiano de alimentos y bebidas, Nutresa, aún no toca techo en adquisiciones. El presidente del grupo, Carlos Piedrahíta, señaló en conferencia con inversionistas que “hemos estado en una búsqueda activa (de adquisiciones). Aún hay conversaciones que siguen su curso y las vemos de forma interesante, de modo que no las vamos a suspender”.
El presidente del grupo fue más allá, y detalló que su fire power (capacidad financiera para hacer adquisiciones) la cuantifican en US$ 1.000 millones. “La adquisición de Tresmontes Lucchetti nos consumió tres cuartas partes de esta capacidad, por lo que nos quedan US$ 250 millones para cerrar algunos negocios que pudieran concretarse en los próximos meses. En lo que resta de año podríamos ver uno o dos procesos de adquisición o de joint venture”, explicó.
A lo anterior, José Domingo Penagos, vicepresidente de finanzas corporativas de Nutresa, complementó que “tenemos una capacidad más que suficiente para seguir con las adquisiciones que quedan en el año”.
Detalles de operación chilena
Piedrahíta aseveró que para la financiación del takeover de la firma de origen chileno tomarán créditos bancarios por aproximadamente US$ 600 millones. “El financiamiento puede ser un proceso rápido y las condiciones son atractivas. Nuestro nivel de endeudamiento sigue siendo bueno y no ha cambiado nuestra clasificación de riesgo”.
En lo concerniente a las sinergias, Piedrahíta dijo que “aún no están completamente cuantificadas. Hay algunas calculadas en ahorros, pero no todavía en incremento de ventas”.
El due dilligence de Tresmontes Lucchetti debería durar hasta mediados de septiembre, según dijo el presidente del grupo colombiano, quien acotó que de todas formas “nos hemos puesto como meta terminarlo antes. Luego del cierre de la transacción, podríamos consolidar las cifras de Tresmontes Lucchetti y las de Nutresa a partir de septiembre”.
Según indicaron desde Nutresa, esta adquisición les abre nuevas dimensiones en cuanto a geografía y categoría de alimentos o bebidas, en especial en este último ítem. En tanto, en café y pastas, Piedrahíta dijo que se consolidan a nivel regional, y añadió que “merecen una especial mención las bebidas instantáneas frías, que acaparan el 44% de las ventas de Tresmontes Lucchetti”.
Al cierre del conference call, el vicepresidente de finanzas corporativas del grupo colombiano informó que el capex de Nutresa para el año es de unos US$ 152 millones, de los cuales se han concretado alrededor de US$ 41 millones.
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