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REGÍSTRATE AQUÍEl 50% de los fondos provenientes de la colocación, según señaló la estatal, será para financiar inversiones, mientras que la otra mitad se usará para refinanciar pasivos.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 25 de agosto de 2016 a las 13:36 hrs.
Codelco materializó la colocación de un bono por US$ 390 millones, según un hecho esencial enviado hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El monto está compuesto por 20.000 títulos de deuda que se emitieron con un valor nominal de US$ 19.393,5 cada uno, con una tasa de colocación de 2,09% anual.
Los Bonos, de la serie C, tienen vencimiento el 24 de agosto de 2026 y una tasa de interés de 2,5% anual.
El 50% de los fondos provenientes de la colocación, según señaló la estatal, será para financiar inversiones, mientras que la otra mitad se usará para refinanciar pasivos.
"Esta exitosa emisión de bonos refleja la confianza que el mercado tiene en Codelco y en su actual administración, en el plan de inversiones de la empresa y en sus perspectivas de negocio futuro", señaló Alejandro Rivera, vicepresidente de administración y finanzas de la estatal.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.