LarrainVial asesorará a Moller y Pérez-Cotapos en apertura en bolsa
“Vamos a analizar el mejor momento para abrirnos a la Bolsa y ampliar así nuestra base de accionistas”, dijo Ramón Yávar.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 4 de julio de 2012 a las 05:00 hrs.
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El pasado viernes 27 de junio la empresa ingresó una solicitud de inscripción en el registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El presidente de la constructora, Ramón Yávar, explicó que “la inscripción y la adopción de normas IFRS es parte del proceso de desarrollo y consolidación de la compañía. Vamos a analizar el mejor momento para abrirnos a la Bolsa y ampliar así nuestra base de accionistas”.
El asesor de la operación es LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa.
Recientemente, MPC resolvió en una junta extraordinaria de accionistas realizar un aumento de capital por hasta el 30% de la propiedad de la compañía, el que deberá ser suscrito y pagado dentro del plazo máximo, que vence el 13 de junio de 2015.
En esa misma instancia, la empresa informó que la operación tendrá como fin “fortalecer su estructura de capital, financiar inversiones del plan de crecimiento y pagar o prepagar pasivos de corto y largo plazo”.
Moller y Pérez-Cotapos cuenta con cuatro áreas de negocios en el sector de la construcción: una es la inmobiliaria, con más de 100 edificios y cerca de 40 proyectos de casas; la otra es de viviendas económicas; la tercera es construcción de obras civiles a terceros, con más de 100 proyectos, de los cuales 16 han sido hospitales y clínicas; y construcciones industriales.
Según informó MPC estas áreas significaron ventas totales por $ 80.311 millones y un Ebitda de $ 6.523 milllones durante 2011, ambas cifras de acuerdo a normas IFRS.
Ahora la firma está “analizando ingresar al negocio de concesiones públicas, para lo cual proyecta crear una quinta área de negocios”.
De hecho, desde el año pasado que la constructora viene señalando que su ingreso al negocio de las concesiones podría empujar una colocación y la búsqueda de capital fresco para hacer frente a proyectos de gran envergadura.
Además, la compañía también ha señalado anteriormente que la internacionalización está dentro sus planes. Los países que están en la mira son Perú, Ecuador y Colombia en concordancia con la ruta que están siguiendo el resto de los inversionistas chilenos.
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