Invermar pagará deudas con venta de Salmofood y se quedará con el 44,8%
Cancelación de intereses, amortizaciones e incluso anticipos será el destino de cerca de US$ 17 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 6 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
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POR CONSUELO MEJÍAS SMITH
Un total de US$ 13.875.000 son con los que finalmente Invermar -controlada por los hermanos Mario y Alberto Montanari Mazzarelli- se quedará tras vender su firma de alimentos para peces, Salmofood, a la peruana Alicorp. El monto corresponde al 44,8% del total en que vendió la filial, esto es
US$ 31 millones. Los restantes US$ 17.125.000, según informó la empresa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), serán divididos en una serie de compromisos.
Así las cosas, US$ 3.750.000 quedarán entregados en garantía: US$ 500 mil para asegurar el cumplimiento de ajustes de precio previstos en el contrato de compraventa; y
US$ 3.250.000 “para asegurar el pago de eventuales contingencias (...) por un plazo de hasta 4 años”.
Además, informó que pagó US$ 5.641.889,13 a sus bancos acreedores, correspondientes al total de las sumas adeudadas del tramo C del “Contrato de Reconocimiento de deuda, la restructuración de pasivo financiero y la apertura de línea de crédito” (Contrato de Crédito), celebrado en 2009. También les canceló US$ 3.760.174,89 por amortización anticipada de la cuota que vencerá el 31 de julio de 2313 (tramos a-1, A-2, D y E).
Anunció además que ha comprometido el pago de intereses que suman cerca de US$ 4,5 millones.
También acordó que cualquier devolución de la parte del precio de la operación que ha quedado retenida (…) esto es, hasta US$ 3.250.000, será destinada a “efectuar pagos anticipados a los bancos acreedores”.
Finalmente, Invermar informó que convinieron en modificar los covenants financieros aplicables en virtud del Contrato de crédito, estableciendo que “la relación de endeudamiento no se medirá hasta junio de 2013, inclusive, aplicándose una relación de 8,75 veces para diciembre de 2013”. También cambiarán las relaciones establecidas en el Contrato de Financiamiento, para los periodos posteriores; y finalmente, que “la razón de cobertura de gastos financieros no se medirá hasta junio de 2013, inclusive, siendo aplicable a partir de diciembre de 2013, de acuerdo a los índices estipulados en el Contrato de Crédito”.
La firma reiteró que la venta de su filial le dará una utilidad financiera extraordinaria estimada de unos US$ 9,5 millones.
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