ILC y Banco Internacional esperan autorización SBIF tras fin de due diligence
Se espera que el regulador demore entre 60 y 90 días en entregar el visto bueno a la operación.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 2 de febrero de 2015 a las 05:00 hrs.
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Sin contratiempos, ILC (brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción) sigue avanzando en su camino para ingresar a la banca.
Esto, porque durante la semana pasada enviaron a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), junto a Baninter -matriz que controla Banco Internacional- los antecedentes de la operación con que se quedarán con el 50,1% de la institución financiera.
La revisión de los balances y números de Internacional fue "bastante rápida", según comentaron fuentes del proceso, ya que tomó casi un semestre en estar lista.
Ahora, los plazos que se manejan para que el regulador se pronuncie contemplan entre 60 días y 90 días.
Los planes que tienen ambos socios son llevar a la entidad desde una participación de mercado cercana a 0,6% de las colocaciones, al 1% de la industria, lo que es considerado un tamaño medio-pequeño para el sector. Esto les permitirá acceder a mejores fuentes de fondeo, entre otros aspectos positivos.
Aunque son cautos, ya que pretenden lograr esta meta en un plazo de entre tres a cinco años.
Respecto a la distribución que tendrá el directorio, la mesa estará integrada por cinco representantes de ILC, y cuatro de Baninter.
Cuál es la estructura
Baninter e ILC optaron por una asociación estratégica, en la cual el último ejercerá el control tras conseguir el 50,1% de los papeles de la entidad financiera.
El proceso contempla, entre otras etapas, el lanzamiento de una OPA de acciones por el 100% de las acciones de Banco Internacional, en donde Baninter venderá el 37,13% de los papeles, por un monto de
$ 45.379 millones.
Además, ILC concurrirá a un aumento de capital por $ 20.000 millones con lo que alcanzaría el control. Esto implicará también adquirir ese porcentaje del Factoring y de la Corredora de Seguros.
Tras esto, las dos entidades aporta- rán sus respectivas participaciones en la sociedad matriz que se conformará para esta alianza y suscribirán un pacto de accionistas con acuerdo de actuación conjunta.
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