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REGÍSTRATE AQUÍLa compañía holandesa se impuso a su rival Sabmiller que también estaba interesada.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 11 de enero de 2010 a las 08:23 hrs.
El grupo holandés Heineken alcanzó un acuerdo para la compra
de las operaciones cerveceras de Fomento Económico Mexicano SAB (Femsa) por
5.300 millones de euros (unos US$ 7.632 millones) en acciones, incluyendo 1.500
millones de euros (US$ 2.163 millones) correspondientes a las obligaciones de
deuda y pensiones de la compañía azteca.
En concreto, el grupo holandés -que se ha impuesto en la
operación a su rival Sabmiller- adquirirá Femsa Cerveza, que comprende el 100%
de las operaciones en el mercado cervecero mexicano, así como el 83% que aún no
controlaba en la filial brasileña de Femsa.
Como resultado de esta operación, Femsa contará con
intereses representativos de un 20% en Heineken Group. Parte de las acciones de
Heineken adjudicadas a Femsa serán entregadas en un periodo no superior a cinco
años. Asimismo, Femsa nombrará a dos representantes no ejecutivos en el consejo
de supervisión de la cervecera holandesa, de los que uno ocupará el cargo de vicepresidente de dicho consejo y también
formará parte del consejo de administración de Heineken Holding, que continuará
controlando un 50,005% en Heineken.
En concreto, tras el cierre de la transacción y la entrega
de las acciones adjudicadas a Femsa, ésta se convertirá en el segundo mayor
accionista de Heineken Group, con una participación del 12,5% en Heineken y del
14,9% en Heineken Holding, lo que en conjunto supone un interés económico
combinado del 20% en Heineken Group.
La multinacional holandesa destacó que la transacción, que
podría completarse en el segundo trimestre de 2010, generará sinergias y ahorro
de costos anuales de unos 150 millones de euros en 2013, así como una mejoría
en los ingresos de la compañía.
En tanto, y tras conocerse la información sobre la operación, los títulos Heineken se disparan un 4,2% en
bolsa.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.