Enjoy cierra alianza con gigante Caesars y tomará control del casino Conrad
El punto principal del acuerdo es la compra del 45% del casino de Punta del Este por el operador chileno en US$ 139,5 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 13 de noviembre de 2012 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
El principal hito de esta operación es la adquisición por parte de la firma chilena del 45% de Baluma S.A., la propietaria del complejo Conrad Punta del Este Resort y Casino, en Uruguay, a la norteamericana en una transacción por US$ 139,52 millones.
Por su parte, Caesars ingresará a la propiedad de Enjoy a través de una opción de compra por el 10% de las acciones, lo cual le dará derecho a un director. Además, la alianza prevé un amplio trabajo comercial conjunto a nivel regional. “Estamos sumando a nuestra cadena al principal resort y casino de Sudámerica, y fortalecerá nuestra posición como el principal operador de casinos de América Latina”, señaló el gerente general de Enjoy, Javier Martínez.
Posicionada como una de las empresas de juego y entretención más diversificadas del mundo, la estadounidense opera en cuatro continentes bajo marcas como Caesars, Harrah’s y Horseshoe.
Aumento de capital por US$ 145 millones
El punto de partida para materializar este acuerdo, que se negocia desde diciembre de 2010, se concretó ayer en junta extraordinaria de accionistas de Enjoy que aprobó la realización de un aumento de capital por hasta $ 70.000 millones (unos US$ 145 millones) para financiar la compra del 45% de la sociedad dueña del Conrad. Pese a que Caesars mantiene el 51% de Baluma –el 4% restante está en manos de minoritarios brasileños y uruguayos–, Enjoy tendrá mayoría en el directorio con 5 de un total de 8 integrantes, asegurando así el control.
En una segunda etapa, el pacto de accionistas de esta operación (asesorada por Deutsche Bank Securities Inc.) establece que la firma ligada a la familia Martínez podrá comprar todas las acciones en manos de Caesars para subir su participación hasta el 96% de la controladora del Conrad entre los años tercero y quinto del acuerdo. Consultado por el impacto de esta compra en las finanzas de Enjoy, Martínez destacó que la “estructura queda muy sólida, ya que el capital subirá en forma sustancial y Conrad es una compañía sin deuda”. En 2011, este centro generó ingresos por US$ 157 millones y en mayo renovó su licencia de juego hasta el 2036.
La otra clave del acuerdo sellado la semana pasada en Nueva York, es que Caesars tomará el 10% de Enjoy a través del mismo aumento de capital, ya que los controladores bajarán su participación al 56,6%. Y la sociedad aumentará sus directores de 7 a 9 para dar un cupo a un representante de la estadounidense. Ahora ambas operaciones esperan las aprobaciones de los gobiernos uruguayo y chileno.
En paralelo, Enjoy confirmó que desarrolla negociaciones para un futuro ingreso al mercado colombiano, las que se mantienen a la espera de que se despejen las nuevas regulaciones al sector. “El interés por Colombia sigue exactamente igual”, señaló Martínez.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Confuturo, Credicorp, Ameris y alianza Falcom-Territoria compiten por la compra del edificio Isidora 3000
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.