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REGÍSTRATE AQUÍLa firma comprometió pagar una parte con intercambio de acciones, lo que se concretará en los próximos días.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 27 de marzo de 2018 a las 04:00 hrs.
Tras haber declarado como exitosa la Oferta Pública de Adquisición de Acciones sobre su brazo de generación, Enel Chile deberá desembolsar del orden de US$ 1.600 millones en efectivo para quienes suscribieron la propuesta, lo que equivale al 60% del monto global de la operación.
Del 40,02% de Enel Generación Chile que estaba en juego de la compañía, el holding eléctrico logró 33,6%, con lo que Enel Chile pasará a tener 93,55% de las acciones de su filial.
Según se estipuló en la oferta, el 40% restante del monto se pagará vía canje de acciones para que esos inversionistas puedan subir a la matriz.
“El oferente imputará un 40% del precio directamente al pago del precio de suscripción de acciones de primera emisión de Enel Chile, entregando por dicho 40% del precio, 2,87807 acciones de Enel Chile por cada acción de Enel Generación que cada accionista venda en el contexto de esta Oferta”, establecía el prospecto de la colocación.
En paralelo, el 2 de abril se concretará la incorporación de Enel Green Power (EGP) a la ex Enersis en Chile.
Esto era un anhelo de inversionistas minoritarios de la ex Endesa, quienes habían intentado que se fusionara Enel Generación Chile con EGP como parte de la reestructuración que dividió los negocios de Chile de los de Latinoamérica.
Finalmente, en una nueva fórmula impulsada por el presidente de la compañía, Herman Chadwick, se optó incorporar a la firma renovable en el país como una filial más del holding, lo que se tradujo en el Plan Elqui que esta semana se cerrará en lo que es considerado un tiempo récord para una reorganización de este estilo.
La firma eléctrica ligada a la familia Matte, Colbún, uniformó que llegó a un acuerdo con la estadounidense First Solar para adquirir un proyecto de energía solar fotovoltaica en desarrollo en la región de Tarapacá.
Según se informó, la operación se enmarca en la estrategia de la empresa de aumentar las fuentes de energía renovable. Es el tercer activo de esta naturaliza en el último año, después que se adjudicara una concesión para desarrollar el parque eólico en Antofagasta e iniciara la construcción de la planta fotovoltaica Ovejería. Ahora, Colbún será titular del Parque Fotovoltaico Sol de Tarapacá, el que considera una potencia de 150 MW.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.