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REGÍSTRATE AQUÍEl precio en efectivo de la operación totalizó los US$393 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 30 de septiembre de 2008 a las 18:54 hrs.
Hoy se produjo el cierre de la operación entre Madeco, empresa ligada a Quiñenco, y Nexans,
líder mundial en la fabricación y comercialización de cables, con el traspaso a ésta última de la totalidad de los activos de la unidad de cables de Madeco en
Chile, Argentina, Perú, Brasil y Colombia, cumpliéndose así los plazos y las
condiciones pactadas.
El
acuerdo suscrito en noviembre de 2007 convino esta transferencia en un precio
inicial de US$448 millones más 2,5 millones de acciones de Nexans, quedando la
parte en efectivo sujeta a los ajustes
habituales en este tipo de transacciones (como la variación de capital de
trabajo y deducciones tales como deuda e interés de los minoritarios en cada
una de las sociedades objeto de la transacción).
Finalmente
el precio en efectivo totalizó US$ 393 millones, tras la deducción de la deuda,
intereses minoritarios de las compañías vendidas, impuestos de transferencia
que debe retener el comprador en Brasil, y variación del capital de trabajo,
entre otros. Además, Madeco recibió en pago 2,5 millones de acciones de Nexans,
cuyo valor al 30 de septiembre corresponde a US$218 millones.
Madeco
considera altamente beneficioso para la compañía y sus accionistas la
operación, ya que pasará a ser el principal accionista de Nexans con un 8,9% de las acciones. Además, esto le
permitirá contar con recursos que serán destinados al pago de dividendos,
prepago de deudas y al desarrollo de las actividades industriales que seguirá
realizando la empresa.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.