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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos serán utilizados para prepagar pasivos y financiar su plan de inversiones.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 27 de agosto de 2009 a las 12:45 hrs.
Cristalerías Chile colocó hoy bonos en el mercado local por alrededor de US$76,3 millones.
En una primera colocación, realizada hoy por IM Trust, la empresa vendió bonos por 1 millón de Unidades de Fomento (UF) a 5 años a una TIR de 3,24% (precio 100,04%). Los recursos serán utilizados para prepagar pasivos y financiar su plan de inversiones.
El monto total negociado alcanzó los $20.948 millones, informó la firma a la Bolsa de Comercio.
La empresa realizó más tarde un nuevo remate por bonos a 20 años de la serie "BCris-F", también por 1 millón de UF.
Dichos bonos fueron colocados a una TIR de 3,98% (precio 97,95%) y el monto total negociado alcanzó los $20.513 millones.
La firma ligada a Forestal Collicura, del grupo Esquerré, opera desde hace poco más de un año en Tomé una planta automatizada, la primera en su tipo a nivel mundial, que produce paneles de aislación térmica y acústica y que ya alcanza una capacidad de producción de 100 mil m2 mensuales.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.