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REGÍSTRATE AQUÍAsí lo comentó esta mañana el ministro de Minería, Laurence Golborne, reunido con los principales ejecutivos de la estatal.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 21 de octubre de 2010 a las 12:05 hrs.
El ministro
de Minería, Laurence Golborne, dijo esta mañana que la estatal Codelco está
planeando colocar un bono por unos US$ 1.000 millones a diez años en los mercados internacionales
para financiar futuras inversiones.
Según precisó Thomas Keller, vicepresidente de Finanzas de
la cuprífera, tras una reunión de los máximos ejecutivos de la compañía con el
titular de Minería, la estatal escogió al Deutsche Bank y
al HSBC (Hong Kong & Shangai Bank) como agentes colocadores.
La emisión forma parte de la autorización que el directorio
de Codelco entregó a la administración para conseguir vía deuda, este año, un
máximo de US$ 1.800 millones.
Las necesidades de financiamiento de Codelco para este año
totalizan US$ 2.300 millones, que forman parte de un plan de más largo plazo,
por un total de US$ 17.000 millones hasta
el año 2014.
Golborne señaló que la minera, que produce unos 5,7 millones
de toneladas de cobre anuales, podría seguir capitalizando parte de sus
ganancias para financiar parte de su plan de inversiones y mantener el grado de
inversión que le han asignado las agencias clasificadoras.
Por el momento, Codelco no ha indicado si los bonos serán
colocados en una o más emisiones.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.