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REGÍSTRATE AQUÍLa cuprífera estatal informó que los agentes colocadores serán LarrainVial y JPMorgan, mientras que Santander actuará como co-manager.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 7 de enero de 2011 a las 14:03 hrs.
Codelco anunció esta tarde que el directorio aprobó la
venta del 40% que la cuprífera estatal tenía en E-CL, ex Edelnor.
A través de un comunicado enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), la empresa informó que LarrainVial Y JPMorgan fueron contratados para
ser los agentes colocadores de la operación, junto con Santander, que
actuará como co-manager.
El documento detalla que la junta extraordinaria de E-CL que también se realizó
hoy, aprobó la colaboración de ésta con la cuprífera para "facilitar la
oferta de acciones" tanto en el mercado local como en el internacional,
"particularmente" Estados Unidos.
Según precisó Diego Hernández, presidente ejecutivo de la cuprífera, el road
show durará tres meses a contar desde de esta semana.
Aseguró además que la estatal se quedará con el 100% de lo recaudado, suma que
se espera ascienda a US$ 1.000 millones.
En todo caso, el presidente del directorio, Gerardo Jofré, aseveró que si no
hay alguna oferta interesante no se venderá. Un punto que Hernández complementó
mencionado que "siempre hay un plan 'b' o 'c' para el financiamiento de la
empresa".
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.