Bío Bío podría vender hasta 100% de negocio de cales
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 8 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.
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La cementera señaló que sostiene conversaciones con potenciales interesados que podrían llevar a firmar un acuerdo vinculante que abriría paso a un due diligence. Pese a que aún no se ha suscrito ningún acuerdo, la compañía ya habría recibido ofertas que estarían siendo consideradas por la administración.
“Estimamos que en las próximas semanas podríamos llegar a un acuerdo que permita a los interesados efectuar un due diligence. A su vez, este proceso de revisiones puede tomar unos 60 días adicionales”, dijo la firma a la SVS. Luego de ésto, vendría le negociación y firma de los contratos, en un plazo aún no determinado.
La forma de ingresar a la propiedad de la filial de cales sería, primero aunando todas las sociedades ligadas a este negocio en una sola sociedad, y luego, mediante un aumento de capital suscrito por los interesados y cuyo aporte sería destinado al financiamiento de pasivos. También se ha evaluado vender directamente algunos activos vinculados a dicho negocio.
El propósito de la enajenación está dentro del foco de la compañía de reducir sus índices de endeudamiento, por lo que la operación es vista con buenos ojos.
Según la compañía, los activos totales consolidados de Cementos Bío Bío alcanzan los $ 544.729 millones al 31 de marzo de este año (US$ 1.117,53 millones), de los cuales $ 77.856 millones (US$ 159,72 millones), corresponden al negocio de cales, lo que implica, dice la firma, que un 14,3% de los activos totales de la sociedad corresponde a dicho negocio.
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