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Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2014 a las 05:00 hrs.
AFP Planvital, la administradora que se quedó con la última licitación de cartera de afiliados con una comisión de 0,47%, informó que el próximo 15 de diciembre comenzará el período de opción preferente para su aumento de capital.
El objetivo de la operación, que involucra la emisión de unas 289 millones de acciones para así recaudar unos $ 5.140,1 millones, es lograr el "financiamiento del encaje y del capital de trabajo requerido durante el período licitado, antendida la baja comisión y el ingreso de aproximadamente 700.000 nuevos clientes en el período de dos años".
Los títulos serán colocados a un valor de $ 17,78 cada uno.
Cabe recordar que Banco de la Svizzera Italiana (BSI), controlador de la administradora, fue adquirido en julio pasado por BTG Pactual, tras el pago de US$ 1.821 millones.
El holding, encabezado por Andre Esteves, debiera pronunciarse próximamente acerca del destino que tendrá la AFP. Las apuestas apuntan a que una vez que se reciba la autorización por parte de la Superintendencia de Pensiones para el cambio de controlador, BTG Pactual venda la administradora, ya que el negocio no se encuentra dentro del core business del grupo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.