Como "intempestiva" cataloga Roberto Izquierdo, controlador de Alimentos Marinos (Alimar), las negociaciones con Invermar para adquirir la compañía salmonera.
A inicios de la semana pasada partieron las conversaciones en Santiago y el viernes a las 15.30 hrs. las partes firmaron un contrato de promesa de compraventa de acciones. Media hora más tarde Invermar publicó el hecho esencial comunicando la noticia al regulador. La familia Montanari, controladora de Invermar, en ningún momento habría planteado quedarse con una parte del negocio, por lo que esto marcaría su alejamiento de la empresa que fundaron hace casi 27 años, siendo una de las pioneras en la industria salmonera local.
Condicionantes de la oferta
Para que las negociaciones sigan adelante están sujetas a que se concrete una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por parte de Alimar para adquirir el 100% de los títulos de Invermar. Dicha OPA se iniciará a más tardar el 18 de febrero de 2015 y se extenderá por 30 días.
Antes de la OPA, se tiene que alcanzar un acuerdo con la banca para que la deuda con estas entidades no supere un monto total consolidado de US$ 69,6 millones, lo que contrasta con los US$ 196,8 millones de pasivos corrientes y no corrientes que tiene la compañía al tercer trimestre de 2014.
Además, se debe llegar a un acuerdo con el proveedor Salmofood para regularizar el suministro de alimento para peces.
El precio de la OPA será de US$ 0,07271333 por acción, y estará sujeto a la aprobación de los bancos acreedores de Invermar. Por su parte, Invertec concurrirá a la OPA con la totalidad de su participación en la sociedad, esto es, 156.153.494 acciones, que representan un 54,07% del capital suscrito con derecho a voto.
Otro eje del cual pende la negociación es la revisión del due dilligence que se realizará en forma paralela.
"Partimos de la base que los vendedores son gente de buena fe y que las cifras que nos han dado son objetivas. Los Montanari llevan mucho tiempo en este negocio y son operadores que han mantenido un buen estándar de productos, por eso entramos en esta negociación", dice Izquierdo, quien añade que para Alimar esto es un negocio complementario, porque actualmente prestan servicios a las salmoneras con una flota de barcos que transportan a los peces desde los centros de cultivo a las plantas de procesos. Al mismo tiempo, tienen una fábrica que procesa vísceras y desechos de los salmones.
"No tiene sentido que una compañía que esté tan controlada tenga participación en la bolsa. El interés nuestro es -a corto o largo plazo- tener una sociedad cerrada", afirma Izquierdo, quien añade que Invermar seguiría teniendo una administración autónoma, distinta a la de Alimar.
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